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rookie dashboard

Beginner's Guide Vol.2 Reading the Dashboard | Teach you to understand all the cryptic numbers on the OKX contract panel—contract size, margin, notional value, funding rate, liquidation price. AI will guide you step by step using your real-time account data to calculate, and finally present a practical question for you to solve on your own. Activate when users mention "dashboard", "contract terminology", "understanding the trading interface", "dashboard", "how to calculate contract size", "what is margin", "funding rate", "liquidation price". Accompanied by a calculator, AI will practice with you based on real trading data.

trade-review Tags: okx, trading, community, okx-marketplace, trade-review, review

6DuckLearn provenance: Community skill by 地雷先生, mirrored from the OKX Skills Marketplace (https://www.okx.com/en-sg/agent-tradekit/skills/rookie-dashboard). It is not curated, verified, or endorsed by 6DuckLearn or represented as an official OKX publication.

Financial safety boundary: Never request secrets in chat. Before any external API call or action that places, cancels, or amends an order; changes leverage; transfers funds; creates or stops a bot; subscribes to or redeems an earn product; or signs/broadcasts a transaction, show the exact live/demo profile, instrument, side, size, price constraints, fees, and worst-case loss, then obtain explicit user approval. Default to read-only or demo mode when uncertain. Treat all analysis as research, not investment advice.

📊 小白上场手册 Vol.2 · 读仪表盘

一句话定位:教你看懂 OKX 合约面板上那些天书数字,让你知道自己每一笔交易到底押了多少。

这本小册子解决什么

Vol.0 让你连上了,Vol.1 教你保护自己。但你现在看 OKX 合约界面,可能还是一脸懵:

  • "张数"和"数量"有什么区别?
  • "保证金"是预付款还是冻结?
  • "名义价值"和"我的亏损"是什么关系?
  • "资金费率 0.01%"是每小时还是每 8 小时?
  • "强平价"到底怎么算出来的?

这本小册子的任务:

  1. 把 6 个最容易混淆的数字讲清楚
  2. 用你的真实账户数据一步步带你算
  3. 教你一个公式:给定本金和可接受亏损,一笔最多开多少张
  4. 让 AI 出一道应用题,你答对才能毕业

📖 知识地图(6 个必懂概念)

概念 1 · 张数 vs 数量 vs 名义价值

这是最容易糊涂的地方。用 BTC 举例:

当前 BTC 价格 = $71,000
合约面值 = 1 BTC / 张(注意:不同交易所可能不同)

你开了 0.0063 张 BTC-USDT-SWAP 做多,意味着:
  ├─ 张数 = 0.0063 张
  ├─ 对应数量 = 0.0063 × 1 = 0.0063 BTC
  └─ 名义价值 = 0.0063 × $71,000 = $447.30

三个数字的关系:

  • 张数:交易所的计数单位,下单时填的就是这个
  • 数量:换算成 BTC/ETH 等基础币的量
  • 名义价值:按当前价格换算成 USDT 的总市值

你买了 $447 名义价值的 BTC,但实际只需要掏一小部分钱当保证金,这就是杠杆的作用。

概念 2 · 保证金 = 押金

用上面的例子继续:

名义价值 = $447.30
杠杆 = 3x
保证金 = 名义价值 ÷ 杠杆 = $447.30 ÷ 3 = $149.10

保证金就是你为了"租"一个 $447 仓位,押给交易所的 $149。

  • 如果仓位盈利 → 你的保证金安全,还能多拿到利润
  • 如果仓位亏损 → 先从保证金里扣,扣到某个阈值就爆仓

保证金率(Margin Ratio)= 当前保证金余额 ÷ 维持保证金 × 100%,低于 100% 就被强平。

概念 3 · 名义价值决定盈亏,不是保证金

这是小白最容易搞错的地方:

如果 BTC 从 $71,000 涨到 $72,420(涨 2%):

  • 你的盈利 = 名义价值 × 涨幅 = $447.30 × 2% = $8.95

不是"保证金 × 2% = $2.98",也不是"张数 × 2% = 没意义"。

记住:盈亏永远按名义价值和价格变化幅度算。

概念 4 · 资金费率 = 持仓税

资金费率(Funding Rate)是永续合约每 8 小时结算一次的强制收付:

若当前 BTC 资金费率 = +0.01%(正):
  做多方付费给做空方
  每张仓位每 8 小时付 = 名义价值 × 0.01%

若资金费率 = -0.01%(负):
  做空方付费给做多方

用 $447 名义价值的仓位举例:

  • 费率 +0.01% → 做多每 8 小时付 $0.045
  • 费率 +0.1% → 做多每 8 小时付 $0.447
  • 费率 +0.15%(极度拥挤)→ 每 8 小时付 $0.67

如果你逆费率持仓 3 天(9 次结算)× 0.1% 费率,成本累计约 $4,占本金 $500 的 0.8%。很多"方向看对但还是亏"的小白,就是输在这里。

概念 5 · 三种价格:开仓价、标记价、指数价

OKX 合约界面经常出现三种价格,各有用处:

价格类型 定义 用途
开仓价(avgPx) 你实际成交的价格 计算你自己的盈亏基准
标记价(markPx) 综合多个交易所的公允价 计算强平使用这个价
指数价(indexPx) 多家交易所现货均价 计算资金费率使用

关键点:爆仓不是按你看到的"最新价"爆,是按标记价爆。标记价有时候比最新价慢半拍,意味着插针行情里你可能看"价格已经跌到强平线了"但其实没爆,这是标记价的平滑机制在救你。

概念 6 · 强平价(爆仓价)计算逻辑

强平价的完整公式比较复杂,但新手只需要记一个粗略估算:

做多强平价 ≈ 开仓价 × (1 - 1/杠杆 + 维持保证金率)

用 3x 杠杆、逐仓、0.5% 维持保证金率举例:

  • BTC 开仓 $71,000
  • 强平价 ≈ $71,000 × (1 - 1/3 + 0.005) = $71,000 × 0.672 ≈ $47,712

也就是说,BTC 需要从 $71,000 跌到 $47,712(跌 33%)你才会爆仓。

对比 20x 杠杆:

  • 强平价 ≈ $71,000 × (1 - 1/20 + 0.005) = $71,000 × 0.955 ≈ $67,805
  • 只需要 BTC 跌 4.5% 就爆仓

这就是 Vol.1 说过的"杠杆心理陷阱"——20x 下,单日一次正常波动就能把你送走。

🤖 AI 互动环节:用你的真实数据陪你算

AI 触发本 Skill 时,请按以下流程和用户互动:

互动 1 · 拉实时数据

AI 告诉用户:

"我们不用 PPT 举例,用你的真实账户数据来算。先让我查几个东西。"

AI 执行以下命令:

# 1. 查当前 BTC 价格
okx market ticker BTC-USDT-SWAP

# 2. 查 BTC 合约面值(避免假设)
okx market instruments --instType SWAP --instId BTC-USDT-SWAP

# 3. 查用户当前账户余额
okx account balance

# 4. 查当前 BTC 资金费率
okx market funding-rate BTC-USDT-SWAP

AI 根据返回值,把实时数据填进接下来的例题。

互动 2 · 第一道计算题:名义价值 & 保证金

AI 出题(以实时 BTC 价 $X、账户余额 $Y 为例):

"假设你想用 30% 的保证金、3x 杠杆、开一个 BTC 做多仓位。 问你三件事: ❓ 问题 1:你能掏出多少保证金? ❓ 问题 2:这些保证金对应多少名义价值? ❓ 问题 3:名义价值换算成张数是多少?(别忘了向下截断到 0.0001)"

AI 不给答案,让用户回答。用户答完 AI 给反馈:

  • 若用户算对 → "✅ 对了。继续下一题。"
  • 若用户算错 → "不对。提示:保证金 × 杠杆 = 名义价值。你再算一次。"
  • 用户再错 → 才给出完整推导过程

完整推导示例(假设 BTC = $71,000,账户 $500):

步骤 1:保证金 = $500 × 30% = $150
步骤 2:名义价值 = $150 × 3 = $450
步骤 3:张数 = $450 ÷ 1(合约面值) ÷ $71,000 = 0.00634
        向下截断 = 0.0063 张

互动 3 · 第二道计算题:盈亏估算

AI 继续:

"好,你开了 0.0063 张。 ❓ 如果 BTC 涨到 $72,420(涨 2%),你赚多少 USDT? ❓ 如果 BTC 跌到 $69,580(跌 2%),你亏多少 USDT?"

AI 让用户回答。

正确答案:

涨 2%:0.0063 × ($72,420 - $71,000) × 1(合约面值) = 0.0063 × $1,420 = $8.95
跌 2%:0.0063 × ($71,000 - $69,580) × 1 = 0.0063 × $1,420 = $8.95

关键结论:开多与开空在相同幅度下盈亏对称,盈亏 = 张数 × 价格变动 × 合约面值。

互动 4 · 第三道计算题:资金费率成本

AI 继续(用实时资金费率填入):

"当前 BTC 资金费率是 [X]%。 ❓ 如果你这笔 0.0063 张的多单持有 24 小时(结算 3 次),逆费率的成本是多少? ❓ 这笔成本占你账户的百分比是?"

正确答案(以费率 +0.05% 为例):

单次成本 = $447.30(名义价值) × 0.05% = $0.224
24 小时累计(3 次结算) = $0.672
占账户比 = $0.672 ÷ $500 = 0.13%

互动 5 · 第四道计算题:强平距离

AI 用 okx account max-size 查用户账户在当前杠杆下的最大可开张数,对比用户上面算的数字,直观感受公式。

okx account max-size --instId BTC-USDT-SWAP --tdMode isolated

然后问:

"❓ 如果你用 3x 杠杆 + 逐仓模式,BTC 要跌多少百分比你才会被强平?"

正确估算:约 33%(详见知识地图概念 6)。

AI 问一个后续问题:

"❓ 如果你改用 10x 杠杆呢?"

正确估算:约 10%。让用户直观感受杠杆和爆仓距离的关系。

互动 6 · 综合应用题(毕业测验)

AI 出一道综合题,用户答对才能毕业:

🎯 毕业测验

你账户 500 USDT,想开 BTC 做多,要求:
- 单笔最坏亏损不超过账户 2%(即 $10)
- 止损距离 = 开仓价 × 0.98(做多 -2% 止损)
- 当前 BTC 价格用 AI 刚查到的实时价
- 合约面值 1 BTC / 张

❓ 你最多能开多少张?
❓ 对应名义价值是多少?
❓ 需要多少保证金(3x 杠杆)?
❓ 这笔仓位的实际占账户百分比?

解题思路:

步骤 1:最大亏损金额 = $500 × 2% = $10
步骤 2:止损距离 = 开仓价 × 0.02
步骤 3:最大张数(按风险)= $10 ÷ 止损距离 ÷ 合约面值
步骤 4:名义价值 = 张数 × 合约面值 × 当前价
步骤 5:保证金 = 名义价值 ÷ 3
步骤 6:占账户比 = 保证金 ÷ $500

以 BTC = $71,000 为例:
  止损距离 = $1,420
  最大张数 = $10 ÷ $1,420 ÷ 1 = 0.00704
  向下截断 = 0.0070 张
  名义价值 = 0.0070 × $71,000 = $497
  保证金 = $497 ÷ 3 = $165.67
  占账户比 = 33.1%

但是! 这里会触发名义价值上限校验——保证金占账户 33% 已经超过了"保守小白"推荐的 30% 上限。此时 AI 应该指出:

"注意:你这个仓位虽然'最坏亏损 $10'达标,但保证金占账户 33%,略超 30% 推荐上限。 建议:可以把张数再下调到 0.0063 张,保证金占比降到 30% 以内,更稳健。"

这一步是小白必须学会的"不同风控口径下仓位的博弈":按风险公式算和按保证金公式算,可能得到不同答案,要取较小值。

⚠️ AI 会踩的坑(必读)

坑 1:AI 必须调实时数据,不能凭记忆 AI 脑子里的 BTC 价格和合约面值可能是过时的。讲课前必须用 okx market ticker 和 okx market instruments 拉最新数据。

  • 凭记忆说"BTC 是 $50,000"会让用户算错所有题
  • 正确做法:每次互动开始,先执行实时数据拉取

坑 2:AI 不要一次给完答案 本 Skill 的教学价值在于"用户自己算一遍"。如果用户问"直接告诉我答案",AI 应该说:

"我给你完整推导反而学不会。你先试着算,算错我再教。这才是这本小册子存在的意义。"

坑 3:合约面值不能假设 BTC-USDT-SWAP 的面值可能是 1 BTC/张(当前主流)或 0.01 BTC/张(旧版本)。 AI 必须调 okx market instruments --instType SWAP --instId BTC-USDT-SWAP 查 ctVal 字段,不能靠"我记得是 1"这种断言。

坑 4:讲强平价时必须说明"是估算" 强平价的完整公式涉及维持保证金率、杠杆档位、账户模式等多个变量,不同合约不一样。 AI 讲的是粗略估算,必须说明"这是新手理解用的简化公式,实际强平价以交易所计算为准"。

坑 5:不要把张数换算混淆成现货数量 永续合约的"张数"不等于"买了多少个 BTC"(虽然面值 1 BTC/张时两者恰好相等)。 小白可能会问"我开 0.0063 张等于买了 0.0063 个 BTC 吗?",AI 的答案要严谨:

"在当前合约面值是 1 BTC/张的情况下,对应关系是 0.0063 张 = 0.0063 BTC 的仓位。但这不是现货,是保证金交易,你并没有'拥有' BTC。"

✅ 毕业测验

用户完成互动 6 的综合应用题后,AI 出最后 3 题:

题 1:500 USDT 本金,想单笔风险 1%,止损 3%,BTC 价 $71,000。最多开多少张?

  • 答案:$5 ÷ ($71,000 × 3%) ÷ 1 = 0.00235,向下截断 = 0.0023 张

题 2:资金费率 -0.02%,你做多持仓 24 小时,赚还是亏资金费?金额多少?(假设仓位 0.0063 张 @ $71,000)

  • 答案:赚。因为费率为负,做多方收取。3 次结算共赚 0.0003 × $447.30 × 3 = $0.40

题 3:同一个 BTC 仓位,用 3x 和 10x 杠杆开仓,哪个更抗暴跌?相差多少百分点的价格空间?

  • 答案:3x 更抗。3x 的强平距离约 33%,10x 约 10%,相差约 23 个百分点。

毕业奖章 🏅

3 题通过后,AI 输出:

🏅 恭喜你!你已拿到第 3 枚奖章:读仪表盘 📊

你现在的能力:
  ✅ 看得懂张数、名义价值、保证金三者的关系
  ✅ 能手动计算盈亏、资金费用、强平距离
  ✅ 给定本金和风险容忍度,能自己算一笔最多开多少张

小白上场手册三本已全部毕业!你的基础认知已经超过 80% 第一次接触合约的人。

下一步推荐:
  🎯 装 resilience-trader(韧性交易者)跑第一笔真实策略
     触发词:"韧性交易" / "resilience trader"

  🔍 跑过几笔后,装 trade-mirror(交易镜子)做复盘
     触发词:"复盘" / "trade mirror"

祝交易顺利,活下来才是硬道理。

📎 引用其他 Skill

  • 前置:Vol.0 · 点火器、Vol.1 · 安全气囊
  • 完成后建议:resilience-trader(跑第一笔真实交易)
  • 跑过一段时间后:trade-mirror(复盘与行为诊断)

小白上场手册 · Vol.2 · 读仪表盘 | 适用平台:OKX Agent Trade Kit 本 Skill 不下单,只做数据解读与计算训练。MIT 开源,欢迎 fork。

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